金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十五次會(huì)晤即將于8月22日至24日在南非約翰內(nèi)斯堡舉行，外界有消息傳出，金磚機(jī)制擴(kuò)員和“去美元化”會(huì)是本次峰會(huì)最重要的兩大議題。

金磚國(guó)家如今已成為世界上最有影響力的團(tuán)體之一。作為一個(gè)新興國(guó)家的經(jīng)濟(jì)組織，金磚國(guó)家是巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非五個(gè)主要新興經(jīng)濟(jì)體的合作聯(lián)盟，沒有章程，沒有總部，也沒有主席。自2009年6月在俄羅斯葉卡捷琳堡首次召開后，如今已是世界上最有影響力的團(tuán)體之一。

此后每年，金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人都聚集在一起，討論尋求在全球經(jīng)濟(jì)及金融機(jī)構(gòu)中的更大發(fā)揮空間。從文化和地理上看，金磚國(guó)家成員分布不同大陸，有著不同的文化和政治意識(shí)形態(tài)，相互之間沒有太多共同點(diǎn)；唯一相同的是隨著各自不斷增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，都強(qiáng)烈渴望被現(xiàn)有秩序所重視，有一席之地和發(fā)言權(quán)，希望以更有利于發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體的方式改變?nèi)驒C(jī)制；信奉的主要原則之一是不干涉。金磚國(guó)家沒有時(shí)間，頻繁接受西方有關(guān)治理、人權(quán)、環(huán)境不當(dāng)行為、領(lǐng)土侵略或其他違法行為的說(shuō)教和批評(píng)，只盼望將國(guó)際議程，轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)發(fā)展、投資、生產(chǎn)力、貿(mào)易和貨幣等更貼近國(guó)家實(shí)質(zhì)發(fā)展的問題。

目前，金磚國(guó)家國(guó)土面積占世界領(lǐng)土總面積26.46%，人口占世界人口41.5%以上。據(jù)估算，2021年五國(guó)GDP約占世界的26.6%，貿(mào)易總額約占世界的17.9%?？梢哉f(shuō)，五國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率接近一半，是全球GDP增長(zhǎng)的主要引擎，也是二十國(guó)集團(tuán)中極其強(qiáng)大的子集團(tuán)。然而截至2022年，五國(guó)在世界銀行的投票權(quán)僅為14.06%，在國(guó)際貨幣基金組織的份額總量為14.15%，五國(guó)中只有俄羅斯和中國(guó)擁有聯(lián)合國(guó)安理會(huì)席位。

此外，金磚國(guó)家擁有著約4萬(wàn)億美元的外匯儲(chǔ)備，中國(guó)持有其中最大份額。因此在發(fā)展資金的分配方面，他們希望擁有更大的話語(yǔ)權(quán)。如2012年，為增強(qiáng)國(guó)際貨幣基金組織的放貸能力，金磚國(guó)家承諾提供750億美元資金的同時(shí)，要求對(duì)國(guó)際貨幣基金組織進(jìn)行投票改革，以使其更好地體現(xiàn)出代表性，適應(yīng)金磚國(guó)家在全球經(jīng)濟(jì)中日益增長(zhǎng)的影響力和對(duì)全球增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。2014年，在金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的巴西福塔雷薩的第六次會(huì)晤中，金磚國(guó)家決定成立新開發(fā)銀行（NDB），專為發(fā)展中國(guó)家項(xiàng)目融資。新開發(fā)銀行總部位于上海，主要資助基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)、能源勘探開發(fā)，及清潔能源的可持續(xù)發(fā)展。

金磚國(guó)家并制定了1000億美元的應(yīng)急儲(chǔ)備安排（CRA），旨在像國(guó)際貨幣基金組織一樣，在國(guó)際收支出現(xiàn)問題時(shí)為成員國(guó)提供額外的流動(dòng)性保護(hù)。正如2016年10月印度果阿峰會(huì)結(jié)束時(shí)，外界說(shuō)新開發(fā)銀行和CRA最終可能在緊急援助、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和戰(zhàn)后重建等問題上挑戰(zhàn)布雷頓森林體系的世界銀行國(guó)際貨幣基金組織霸權(quán)。

到了2017 年的中國(guó)廈門金磚國(guó)家峰會(huì)，由于金磚國(guó)家成員國(guó)已經(jīng)在上海合作組織（SCO）、南非關(guān)稅同盟（SACU）、歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟（EAEU）、南亞區(qū)域合作聯(lián)盟（SAARC）、南方市場(chǎng)（或南方共同市場(chǎng)，由阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭組成的南美貿(mào)易集團(tuán)）以及中國(guó)－東盟自由貿(mào)易區(qū)等多個(gè)主要區(qū)域一體化機(jī)構(gòu)中發(fā)揮著領(lǐng)導(dǎo)作用，以致金磚國(guó)家?guī)缀踉谒邪l(fā)展中國(guó)家的大陸上都有一個(gè)主要大國(guó)代表。當(dāng)時(shí)很多人有一種感覺，如果金磚國(guó)家可以像大家所期盼的那樣，成為后美式和平世界秩序的關(guān)鍵組織，那么下一個(gè)合乎邏輯的步驟演變絕對(duì)會(huì)是金磚國(guó)家+圈的創(chuàng)建！

金磚機(jī)制擴(kuò)員和“去美元化”，抗衡美元霸權(quán)

在即將到來(lái)的2023年8月金磚國(guó)家南非約翰內(nèi)斯堡第十五次峰會(huì)召開前夕，已有23個(gè)國(guó)家提出申請(qǐng)加入金磚國(guó)家，另有22個(gè)國(guó)家表示有興趣成為金磚國(guó)家成員。

相關(guān)專家認(rèn)為，越來(lái)越多的國(guó)家加入金磚國(guó)家，是“對(duì)西方霸權(quán)的一種有力回應(yīng)”。在這種情況下，美國(guó)和歐洲會(huì)通過相關(guān)的國(guó)際機(jī)構(gòu)采取系列措施遏制傷害這些成員國(guó)。例如，目前美國(guó)在國(guó)際貨幣基金組織中保持著16.73%的多數(shù)席位，金磚國(guó)家的綜合份額僅為14%左右，這就使其能夠直接左右國(guó)際貨幣基金組織的決策結(jié)果。但隨著金磚五國(guó)+合作伙伴的陸續(xù)加入，投票權(quán)的綜合份額也會(huì)相應(yīng)提高到一定程度，最終對(duì)國(guó)際貨幣基金組織的關(guān)鍵決策擁有阻止權(quán)。可以說(shuō)，當(dāng)美國(guó)和歐洲正在討論以某種不利于發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的方式改革該組織時(shí)，金磚五國(guó)+也可能使世貿(mào)組織發(fā)生類似的權(quán)力轉(zhuǎn)移。

首先，金磚國(guó)家的首要任務(wù)之一是抗衡美元和石油美元在全球金融體系中的霸權(quán)，并作為擴(kuò)大非美元貨幣在貿(mào)易和投資交易中的使用平臺(tái)。這很大程度上取決于金磚國(guó)家控制及所持有的全球大部分能源資源，新開發(fā)銀行將會(huì)是其中的重要參與者。如今，金磚國(guó)家成員控制著世界已探明常規(guī)石油儲(chǔ)量 9% 和全球天然氣總量 21%。隨著金磚國(guó)家擴(kuò)大為金磚國(guó)家+，未來(lái)將增至世界石油 40% 和世界天然氣40%。并且由于金磚國(guó)家成員中有一些世界上最大的能源進(jìn)口國(guó)，因而金磚國(guó)家將重塑世界能源貿(mào)易的版圖，對(duì)石油美元體系構(gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

其次，金磚國(guó)家將集團(tuán)內(nèi)部貿(mào)易轉(zhuǎn)向本國(guó)貨幣是挑戰(zhàn)美元儲(chǔ)備貨幣地位的必要步驟。為了實(shí)現(xiàn)最終目標(biāo)，金磚國(guó)家必須引入共同貨幣。正如2018 年約翰內(nèi)斯堡金磚國(guó)家峰會(huì)中所討論的那樣，效仿國(guó)際貨幣基金組織的特別提款權(quán)（SDR）模式，創(chuàng)建一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)性的金磚國(guó)家貨幣籃子。金磚國(guó)家或金磚國(guó)家+版本的特別提款權(quán)，將基于五種以“R”為字頭的貨幣——巴西雷亞爾（Real）、俄羅斯盧布（Ruble)、印度盧比（Rupee)、中國(guó)人民幣（Renminbi）和南非蘭特（Rand)。由于美元在特別提款權(quán)中的權(quán)重高達(dá)41%（金磚國(guó)家在特別提款權(quán)中的唯一貨幣是人民幣，僅占10%）。

但SDR的問題在于，它并不是真正的貨幣，只是國(guó)際貨幣基金組織和其他一些國(guó)際組織的記賬單位，可用于解決政府之間以及政府與國(guó)際貨幣基金組織本身之間的債務(wù)，并不適用于私營(yíng)部門參與者。因而如同SDR，所有五個(gè)R都可以成為一個(gè)籃子的一部分，其價(jià)值將根據(jù)市場(chǎng)匯率每天確定。同時(shí)建立以 5R 計(jì)價(jià)的金融工具的私人市場(chǎng)，需要主要利益相關(guān)者投入大量精力來(lái)改善其市場(chǎng)的流動(dòng)性，以及中央開發(fā)銀行和其他國(guó)際投資者認(rèn)為有吸引力的金融產(chǎn)品，這將是一個(gè)漫長(zhǎng)而痛苦的過程。

盡管貨幣聯(lián)盟的組建可能需要很長(zhǎng)時(shí)間的艱苦努力，但第十五次約翰內(nèi)斯堡峰會(huì)的議程，很可能會(huì)包括替代 SWIFT 的支付和結(jié)算系統(tǒng)以及本幣交易等優(yōu)先事項(xiàng)。我們有理由期待本次會(huì)議，金磚國(guó)家可以并肩建立起“金磚貨幣聯(lián)盟”的“金磚城墻”，打破美國(guó)制裁對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響。并相信在不遠(yuǎn)的未來(lái)，金磚國(guó)家一定會(huì)在全球經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮更為重要的角色，而美元霸權(quán)的終結(jié)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序的重構(gòu)與調(diào)整，也指日可待！